Lenzing fullfører kapitalforhøyelse og henter inn 301,2 millioner euro

Den østerrikske produsenten av trebaserte cellulosefibrer, Lenzing AG (Lenzing), har gjennomført sin kapitalforhøyelse med kontantinnskudd og tegningsretter for eksisterende aksjonærer. Transaksjonen innbrakte bruttoproveny på om lag 301,2 millioner euro (338 millioner dollar).

Transaksjonen, som ble kunngjort 1. oktober 2026, omfattet utstedelse av 34 756 362 nye ihendehaveraksjer uten pålydende verdi til en tegningskurs på 8,65 euro per aksje. Ved utløpet av tegningsperioden benyttet eksisterende aksjonærer tegningsretter for 34 411 626 nye aksjer, tilsvarende en utnyttelsesgrad på 99 prosent.

«Den vellykkede gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er et sterkt signal om tillit til Lenzing og vår strategiske transformasjon», uttalte administrerende direktør Georg Kasperkovitz.

Finansiering av selskapsstrategi og mellomlangsiktige finansielle mål

Provenyet fra kapitalforhøyelsen vil benyttes til å styrke kapitalstrukturen og støtte gjennomføringen av strategien «Grow Nonwovens, Reset Textiles». Det strategiske rammeverket fokuserer på å utvide divisjonen for ikke-vevde tekstiler, skjerpe tekstilvirksomheten mot premiumsegmenter samt styrke masse- og bioraffinerivirksomheten.

Gjennom disse initiativene sikter Lenzing på mellomlang sikt mot å øke EBITDA med 150 millioner euro, oppnå en EBITDA-margin på mellom 20 og 25 prosent, samt redusere netto gjeldsgrad til under 2,5 ganger EBITDA.

Finansdirektør Mathias Breuer understreket at kapitalforhøyelsen styrker egenkapitalbasen betydelig og gir finansiell fleksibilitet til å håndtere kommende forfall og finansiere transformasjonen.

Aksjonærsyndikat sikrer majoritetsdeltagelse

Et syndikat bestående av B&C Group og den brasilianske hardvedmasseprodusenten Suzano S.A. (Suzano) tegnet seg for 18 159 291 nye aksjer, tilsvarende om lag 52,25 prosent av emisjonen. Den østerrikske finansinstitusjonen Oberbank AG tegnet seg for 1 344 177 nye aksjer, noe som utgjorde om lag 3,87 prosent av den totale emisjonen.

Tilretteleggerbankene solgte de resterende utegnede aksjene direkte i markedet. Oppgjør og levering av de nye aksjene er planlagt til 23. oktober 2026, forutsatt registrering av kapitalforhøyelsen i foretaksregisteret. Handel med samtlige nye aksjer vil starte på Prime Market-segmentet ved Wien-børsen under eksisterende ticker.